Cambridge, MA |

Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), la plataforma perimetral inteligente para garantizar y brindar experiencias digitales, anuncia hoy que la empresa concertó un acuerdo con el fin de adquirir Exceda, el socio de canal más grande de América Latina.

“Akamai y Exceda comparten la opinión de que existe una demanda en aumento de los clientes respecto de los servicios de seguridad en la nube y de la red de entrega de contenido (CDN) de Akamai en América Latina”, afirmó Rick McConnell, presidente y director general de la división web de Akamai. “En la actualidad, Akamai potencia muchos de los principales sitios web de comercio minorista y de grandes bancos en la región de América Latina, y realiza importantes eventos en línea de forma segura para las emisoras regionales. Mediante la combinación de los equipos Akamai y Exceda, creemos que podemos ampliar nuestro negocio en América Latina más rápido, facultar de mejor manera a los socios nuevos y existentes, además de mejorar las experiencias de más clientes”.

Exceda se convirtió en socio de canal de Akamai en el 2002 y surgió con rapidez como el socio más importante de Akamai en América Latina. Exceda ofrece una cartera completa de productos de Akamai y su éxito es la evidencia de la creciente demanda respecto de las inversiones en infraestructura en la nube, como también del rendimiento web y los servicios de seguridad en la región.

Exceda se encuentra en siete países latinoamericanos, con oficinas en Argentina, Brasil, Chile y México. Durante su existencia, se ha centrado casi exclusivamente en la venta de soluciones de Akamai. Su negocio es un complemento natural para el negocio de Akamai. Se espera que la combinación de las dos empresas, incluido el equipo experimentado de Exceda, forme una base aún más sólida, desde la cual se pueda acelerar el crecimiento y apoyar a otros socios de Akamai en la región.

“Esperamos aprovechar nuestra experiencia y conocimiento relacionados con Akamai para ofrecer resultados de nivel superior a nuestros clientes. También agradecemos la oportunidad de trabajar con la gran variedad de socios de Akamai para hacer crecer el negocio de la empresa en América Latina”, comentó Claudio Baumann, director ejecutivo de Exceda.

Se espera cerrar la transacción en efectivo en el cuarto trimestre del 2019. Akamai anticipa que la adquisición de Exceda agregue aproximadamente USD 2 millones de ingresos para el 2019 y USD 15 millones para el 2020. Además, se espera que tenga un efecto dilutivo de USD 0,01 en las ganancias no basadas en los PCGA por acción para el 2019 y un incremento de entre USD 0,01 y 0,02 en el 2020 *. No se espera que la adquisición tenga ningún impacto en el objetivo anteriormente indicado por Akamai de lograr un margen operativo no basado en los PCGA del 30 % en 2020. Como se describe a continuación, Akamai no puede, sin un esfuerzo excesivo, proporcionar orientación con respecto al impacto de la adquisición planificada de las ganancias basadas en los PCGA por acción y el margen operativo, principalmente debido a que no se puede calcular el valor de los activos intangibles adquiridos y la amortización resultante en este momento.

Acerca de Akamai

Akamai garantiza experiencias digitales seguras a las empresas más importantes del mundo. La plataforma perimetral inteligente de Akamai llega a todas partes, desde la empresa hasta la nube, lo que permite a nuestros clientes y a sus negocios ser rápidos, inteligentes y seguros. Las mejores marcas del mundo confían en Akamai para lograr su ventaja competitiva, gracias a soluciones ágiles que permiten destapar todo el potencial de sus arquitecturas multinube. En Akamai mantenemos las decisiones, las aplicaciones y las experiencias más cerca de los usuarios que nadie; y los ataques y las amenazas a raya. La cartera de soluciones de seguridad perimetral, rendimiento web y móvil, acceso empresarial y distribución de video de Akamai está respaldada por un servicio de atención al cliente excepcional, análisis y una supervisión ininterrumpida durante todo el año. Para descubrir por qué las marcas más importantes del mundo confían en Akamai, visite www.akamai.com, blogs.akamai.com, o siga a @Akamai en Twitter.

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*Uso de indicadores financieros no basados en los PCGA

Los indicadores financieros a futuro proporcionados en este comunicado no se prepararon de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) en los Estados Unidos de América. Akamai no puede proporcionar orientación futura con respecto a los ingresos por acción y el impacto de las ganancias operativas de la adquisición planificada, según lo medido de acuerdo con los PCGA, o conciliar dichos montos con las métricas de PCGA más cercanas sin un esfuerzo excesivo, debido a la imprevisibilidad de los montos y la programación de los eventos que afectan a los elementos excluidos de los indicadores no regidos por los PCGA. Por ejemplo, la amortización de los activos intangibles se basa en valoraciones altamente especializadas que se preparan después de que se cierra una adquisición, y el tiempo y el tamaño de las posibles acciones futuras, que son difíciles de predecir, inciden en los costos de reestructuración y los relacionados con la adquisición. Además, Akamai excluye de forma periódica determinados elementos que se dan con poca frecuencia y que son intrínsecamente difíciles de predecir y calcular. También resulta complejo predecir el efecto fiscal de los elementos que excluimos, así como estimar determinados elementos tributarios discretos, como la resolución de auditorías fiscales o cambios en las leyes sobre impuestos. Por tanto, los costos que se excluyen de las proyecciones no basadas en los PCGA resultan difíciles de anticipar y una conciliación o una serie de resultados podrían dar lugar a la publicación de información imprecisa o potencialmente errónea. Cualquier cambio material en alguna de las exclusiones podría tener un efecto importante en nuestras orientaciones y resultados futuros basados en los PCGA.

Además de los indicadores financieros de los PCGA y otras métricas no pertenecientes a los PCGA, el órgano de gestión utiliza indicadores no basados en los PCGA señalados en este comunicado para la comprensión y la comparación de los resultados operativos en períodos contables, la toma de decisiones financieras y operativas, las actividades de planificación y previsión, el cálculo de la remuneración a los ejecutivos y la evaluación del rendimiento financiero de Akamai. Los indicadores financieros no basados en los PCGA usados en esta publicación son el margen operativo no basado en los PCGA y los ingresos netos por acción no basados en los PCGA.

El órgano de gestión cree que estos indicadores no basados en los PCGA reflejan la actividad empresarial actual de Akamai de un modo que permite realizar comparativas y análisis útiles de las tendencias de la actividad comercial, ya que facilitan la comparación de los resultados financieros en los distintos períodos contables y con respecto a los de otras empresas similares. El órgano de gestión también considera que estos indicadores financieros no basados en los PCGA permiten a los inversores evaluar los resultados operativos de Akamai, así como las perspectivas futuras de la misma manera que el órgano de gestión de la empresa. Estos indicadores financieros no basados en los PCGA podrían excluir los gastos y las ganancias que presenten una naturaleza inusual o infrecuente o que no reflejen los resultados operativos actuales de Akamai.

Los indicadores financieros no basados en los PCGA no sustituyen la presentación de los resultados financieros basados en los PCGA de Akamai, y solo deberán usarse como complemento y no como sustituto de los resultados financieros de Akamai presentados de conformidad con los PCGA. Akamai ha proporcionado una conciliación de cada indicador financiero no basado en los PCGA usado en su informe financiero y en las presentaciones dirigidas a los inversores con el indicador financiero basado en los PCGA más similar. Dicha conciliación, denominada "Reconciliation of GAAP to Non-GAAP Financial Measures" (Conciliación de indicadores financieros basados en los PCGA y no basados en los PCGA) puede consultarse en la sección de relaciones con los inversores del sitio web de Akamai.

A continuación, se incluyen las definiciones de los indicadores de Akamai no basados en los PCGA que se usan en este comunicado de prensa:

Resultados de operaciones no basados en los PCGA: resultados de operaciones basados en los PCGA ajustados a los siguientes elementos: amortización de activos intangibles adquiridos, compensación basada en acciones, amortización de compensaciones basadas en acciones capitalizadas, amortización de gastos de intereses capitalizados, costos relativos a las adquisiciones, gastos de reestructuración, pérdidas y ganancias vinculadas a acuerdos legales, costos derivados de proveedores de servicios profesionales en relación con asuntos no rutinarios de los accionistas, costos asociados a la creación de dotaciones para la Fundación Akamai, costos de transformación, y otros elementos inusuales o no recurrentes que puedan surgir de forma periódica.

Ganancias operativas no basadas en los PCGA: ingresos no basados en los PCGA derivados de operaciones e indicados en forma porcentaje en cuanto a los ingresos.

Ingreso neto no basado en los PCGA: ingreso neto de los PCGA ajustados a los siguientes elementos afectos a impuestos: amortización de activos intangibles adquiridos, compensación basada en acciones, amortización de compensaciones basadas en acciones capitalizadas, costos relativos a las adquisiciones, gastos de reestructuración, pérdidas y ganancias vinculadas a acuerdos legales, costos derivados de proveedores de servicios profesionales en relación con asuntos no rutinarios de los accionistas, costos asociados a la creación de dotaciones para la Fundación Akamai, costos de transformación, amortización de descuento de débito y costos de emisión, amortización de gastos de intereses capitalizados, algunas pérdidas y ganancias de las inversiones, y otros elementos inusuales o no recurrentes que puedan surgir de forma periódica.

Ingreso neto no basado en los PCGA por acción: ingreso neto no basado en los PCGA divididos por la media ponderada de las acciones básicas en circulación o la media ponderada de las acciones diluidas en circulación. La media ponderada de las acciones básicas en circulación se utiliza en los cálculos de ingresos netos por acción basados en los PCGA. La media ponderada de las acciones diluidas en circulación se ajusta en los cálculos por acción no basados en los PCGA para las acciones que se entregarán a Akamai, de conformidad con la transacción de cobertura de obligaciones acordada en relación con la emisión de USD 1150 millones en obligaciones preferentes convertibles con vencimiento en el 2025. Con arreglo a los PCGA, las acciones entregadas mediante transacciones de cobertura no se considerarán compensatorias en el cálculo de acciones totalmente diluidas hasta su entrega. Sin embargo, la empresa obtendría un beneficio de la transacción de cobertura de obligaciones y no permitiría su dilución, por lo que el órgano de gestión cree que el ajuste de este beneficio proporciona una lectura representativa del rendimiento operativo. En cuanto a las obligaciones preferentes convertibles con vencimiento en el año 2025, a menos que el precio promedio ponderado de las acciones de Akamai supere los USD 95,10 —el precio de conversión inicial—, no habrá diferencia entre la media ponderada de las acciones básicas diluidas en circulación de los PCGA y no pertenecientes a los PCGA.

A continuación, se presentan los ajustes no basados en los PCGA y los fundamentos de Akamai para su exclusión de los indicadores financieros no basados en los PCGA:

  • Amortización de activos intangibles adquiridos: Akamai amortizó varios activos intangibles, que están incluidos en sus estados financieros de los PCGA, en relación con varias adquisiciones realizadas por la empresa. El importe del precio de compra de una adquisición asignado a activos intangibles y el plazo de la correspondiente amortización pueden variar significativamente y serán únicos en cada adquisición. Por tanto, Akamai excluye la amortización de activos intangibles adquiridos de sus indicadores no basados en los PCGA para proporcionar a los inversores una base sólida de comparación de los resultados operativos anteriores y posteriores a la adquisición.
  • Compensación basada en acciones y amortización de la compensación basada en acciones capitalizadas: si bien la compensación basada en acciones es un aspecto importante de la compensación que reciben los empleados de Akamai, el valor razonable en la fecha de concesión varía en función del precio de las acciones en el momento de la concesión, de las diferentes metodologías de valoración, de las estimaciones subjetivas y de la variedad de tipos de incentivos. Por tanto, la comparación de los resultados financieros actuales de Akamai con períodos anteriores o futuros resultaría difícil de interpretar. Por ello, Akamai cree que es útil excluir la compensación basada en acciones y la amortización de la compensación basada en acciones capitalizadas de los indicadores financieros no basados en los PCGA con el fin de resaltar el rendimiento de las actividades esenciales de Akamai y ofrecer un enfoque coherente con la forma en la que muchos inversores evalúan su rendimiento y comparan sus resultados operativos con los de empresas similares.
  • Costos relacionados con las adquisiciones: los costos relacionados con las adquisiciones incluyen gastos de transacción, comisiones de asesoramiento, costos de diligencia debida y otros costos directos asociados a actividades estratégicas. En los costos relacionados con las adquisiciones, también se incluyen los ajustes ulteriores aplicados a las cantidades iniciales estimadas por Akamai para contraprestaciones e indemnizaciones contingentes. Estos importes varían en función del momento temporal y la magnitud de las adquisiciones. Akamai excluye los costos relacionados con las adquisiciones en sus indicadores financieros no basados en los PCGA con el fin de ofrecer comparativas útiles de los resultados operativos de Akamai respecto de períodos anteriores y empresas similares, dado que dichos importes varían significativamente en función de la magnitud de las transacciones de adquisición y no reflejan las operaciones principales de Akamai.
  • Gastos de reestructuración: Akamai asumió gastos de reestructuración incluidos en sus estados financieros de los PCGA, principalmente relacionados con reducciones de la cantidad de trabajadores y los costos estimados por compromisos de alquiler de instalaciones existentes. Akamai excluye estos elementos de sus indicadores financieros no basados en los PCGA a la hora de evaluar el rendimiento continuo de su actividad, ya que varían significativamente en función de la magnitud de la acción de reestructuración y no reflejan los gastos operativos futuros esperados. Además, dichos gastos no proporcionan necesariamente información útil sobre los fundamentos de las operaciones actuales o pasadas de la empresa.
  • Amortización de descuento de deuda y costos de emisión, y amortización de gastos de intereses capitalizados: en mayo del 2018, Akamai emitió USD 1150 millones en obligaciones preferentes convertibles con vencimiento en el año 2025 y con un tipo de interés nominal del 0,125 %. En febrero del 2014, Akamai emitió USD 690 millones en obligaciones preferentes convertibles con vencimiento en el 2019 y con un tipo de interés nominal del 0 %. Los tipos de interés imputados de estas obligaciones preferentes convertibles fueron de un 4,26 % y un 3,20 %, respectivamente. Este es el resultado de los descuentos de deuda registrados para las características de conversión que deben contabilizarse por separado como patrimonio neto con arreglo a los PCGA, lo que reducirá el valor contable de los instrumentos de deuda convertibles. Los descuentos de deuda se amortizan como gasto de intereses junto con los costos de emisión de la deuda. Los gastos por intereses excluidos de los resultados no basados en los PCGA de Akamai comprenden estos componentes no monetarios y se excluyen de la valoración del órgano de gestión del rendimiento operativo de la empresa, ya que esta cree que los gastos no monetarios no son representativos del rendimiento operativo actual.
  • Pérdidas y ganancias sobre inversiones: Akamai registró pérdidas y ganancias derivadas de la enajenación, los cambios en el valor razonable y los deterioros de determinadas inversiones. Akamai considera que la exclusión de estas cantidades en los indicadores financieros no basados en los PCGA puede resultar útil para los inversores, ya que los tipos de eventos que las ocasionan no son representativos de las actividades esenciales de Akamai ni de su rendimiento operativo actual.
  • Costos derivados de asuntos legales y relacionados con los accionistas: Akamai asumió pérdidas relativas a la resolución de asuntos legales, los costos derivados de proveedores de servicios profesionales en relación con asuntos no rutinarios de los accionistas y los costos por investigación interna en relación con la ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA). Akamai considera que la exclusión de estas cantidades en los indicadores financieros no basados en los PCGA puede resultar útil para los inversores, ya que los tipos de eventos que las ocasionaron no son representativos de las actividades esenciales de Akamai.
  • Dotación para la Fundación Akamai: durante el segundo trimestre del 2018, Akamai asumió un cargo por la creación de una dotación para la Fundación Akamai. Akamai considera que la exclusión de estas cantidades en los indicadores financieros no basados en los PCGA puede resultar útil para los inversores, ya que se trata de un gasto puntual no representativo de sus actividades esenciales.
  • Costos de transformación: Akamai asumió tarifas por servicios profesionales relacionados con programas de transformación internos diseñados para mejorar sus ganancias operativas y que forman parte de un plan previsto a fin de cambiar en gran medida el modo en el que desarrolla su actividad. Akamai considera que la exclusión de estas cantidades en los indicadores financieros no basados en los PCGA puede resultar útil para los inversores, ya que los tipos de eventos y actividades que las han ocasionado no son frecuentes ni representativos de las actividades esenciales de Akamai ni de su rendimiento operativo actual.
  • Efectos fiscales sobre los ingresos de los ajustes no basados en los PCGA y determinados elementos tributarios discretos: los ajustes no basados en los PCGA descritos anteriormente se presentan antes de los impuestos. Los efectos fiscales sobre los ingresos de los ajustes no basados en los PCGA se corresponden con la diferencia entre los gastos por impuestos sobre los ingresos basados en los PCGA y no basados en los PCGA. Los gastos por impuestos sobre los ingresos no basados en los PCGA se calculan a partir de los ingresos antes de impuestos no basados en los PCGA (los ingresos antes de impuestos basados en los PCGA ajustados en función de ajustes no basados en los PCGA) y excluyen determinados elementos fiscales discretos (como el registro o la liberación de correcciones valorativas), si los hubiera. Akamai considera que aplicar ajustes no basados en los PCGA y sus correspondientes efectos fiscales permite a Akamai resaltar los ingresos atribuibles a sus actividades principales.

Esta publicación contiene información acerca de las expectativas, los planes y las perspectivas del órgano de gestión de Akamai que constituyen proyecciones futuras a los efectos de las disposiciones de puerto seguro en virtud de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995, incluidas las declaraciones sobre los ingresos y otros beneficios previstos por la adquisición. Los resultados reales pueden diferir en gran medida de los indicados en estas proyecciones futuras, como consecuencia de diversos factores importantes, entre los que se incluyen, entre otros, no formalizar la transacción con rapidez o no formalizarla en absoluto, la incapacidad para integrar al personal de Exceda correctamente, no conseguir los resultados financieros posteriores al cierre y otros factores que se tratan en el informe anual de la empresa en el formulario 10-K, los informes trimestrales en el formulario 10-Q y otros documentos presentados de forma periódica ante la SEC.